定義共同語言
潛在客戶、有效商機、報價中、成交與流失必須有可判斷的條件，而不是依每位業務感覺。
控制必要欄位
欄位越多不代表資料越好。只要求能支持分派、跟進與分析的資訊，其餘在關係深化時逐步補充。
設計使用節奏
明確規定何時建立紀錄、多久更新一次、誰檢查未跟進名單，以及每週會議看哪些指標。
CRM 導入前要準備什麼？
從客戶階段、欄位、來源與責任建立可被團隊採用的 CRM。
簡短答案
導入 CRM 前，應先統一什麼是有效名單、各銷售階段的進入與離開條件、必要欄位、跟進責任與結案原因。若只把舊資料搬進新工具，通常無法改善銷售流程。